L’agence de notation allemande Feri EuroRating Services AG publie désormais un classement trimestriel des fonds français. Dans le classement actuel clôturé au 31 décembre 2009, Oddo Asset Management apparaît comme la meilleure société de fonds dans sa catégorie en France. En effet, Feri a attribué les meilleures notes à 18 des 31 fonds d’Oddo Asset Management, ce qui la place en tête du classement avec un quota de fonds bien notés de 58%. Arrivent ensuite State Street et Threadneedle avec un quota de près de 55% chacune.

Au cours de l’automne 2009, Feri a élargi ses services au marché français des fonds et propose désormais une notation pour plus de 3.000 fonds. Plus de 1.000 produits ont reçu un A ou un B, ce qui correspond à un « très bien » ou un « bien ».
Ainsi, Feri met à disposition des investisseurs privés et institutionnels intéressés des informations et des évaluations sur les fonds pour six pays européens : l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche, la Suède et la Suisse.

Selon le Dr. Tobias Schmidt, PDG chez Feri EuroRating Services AG « la crise économique et financière nous a fait prendre conscience de l’interconnexion mondiale des marchés financiers. Les investisseurs européens ont de plus en plus besoin d’analyses fiables sur les produits d’investissement».
« Le développement permanent de nos évaluations sur les fonds répond à cette demande croissante d’information. C’est un pas en avant vers l’unification de l’évaluation des fonds au-delà des frontières. »

La plateforme en ligne permet aux investisseurs français d’obtenir plus d’informations sur l’ensemble des fonds agréés dans le pays.
www.feri-fund-rating.com

A propos des évaluations de fonds de Feri
Feri fait ses évaluations selon un modèle d’analyse pluridimensionnel, qui reprend des critères de performances et de risques. Les fonds sont confrontés aux groupes comparatifs auxquels ils appartiennent. Selon la longévité du fonds, des critères individuels qualitatifs ou quantitatifs sont analysés. Si l’indicateur de performance (pondération de 70%) met en avant une performance relative, une force de rendement à long terme et une stabilité de la performance du fonds, l’indicateur de risque (pondération de 30%) analysera tout particulièrement les risques de timing, de pertes et de comportement.
Après un récapitulatif de chaque composante et une évaluation globale du fonds, le produit se verra attribuer une note sur cinq – selon le nombre de points accumulés de A (« très bien ») à E (« mauvais »).

Méthodologie du classement des gestionnaires de fonds
Le calcul est effectué sur la proportion des fonds ayant obtenu les notes A et B par rapport au total de tous les fonds analysés, et ce pour toutes les sociétés ayant au moins huit fonds agréés en France et évalués par Feri.
Les sociétés de fonds qui obtiennent les meilleurs résultats sont celles qui obtiennent les meilleures notes avec leurs fonds.
Deux classements distincts ont été établis. Ils prennent en compte les différentes approches stratégiques des sociétés afin de ne pas comparer les gestionnaires proposant une gamme complète de produits à ceux plus petits ou spécialisés dans des niches. La première catégorie représente des sociétés ayant entre 8 et 24 fonds notés. La seconde catégorie évalue des sociétés ayant au moins 25 fonds notés en France. Les dix meilleures sociétés de fonds de chaque catégorie sont ensuite publiées. Le classement est établi d’après un quota exact des meilleures notes attribuées.

A propos de Feri EuroRating Services AG
Feri EuroRating Services AG est l’une des principales Agences de Notation en Europe spécialisée dans l´analyse des marchés et produit financiers. C’est aussi l´un des plus grands Instituts de recherche économique. Actuellement, Feri compte environ 50 employés pour près de 1.000 clients. Son siège se trouve à Bad Homburg en Allemagne, Feri dispose également de bureaux à Londres, Paris et New York.