LBO FRANCE CEDE GAULT ET FREMONT A OFI PRIVATE EQUITYConseillé par Close Brothers, LBO France vient de signer un accord pour la cession de Gault et Frémont au fonds d’investissement Ofi Private Equity capital, en association avec le management dans cette opération de MBO. Les fonds gérés par OFI détiendront la majorité du capital.
Fondé en 1850 et situé à Saint-Pierre-des-Corps (Tours), Gault & Frémont est le leader français sur le marché de la conception et de la fabrication d’emballages en papier et carton à destination du secteur de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (BVP). Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros en 2007 et compte 180 salariés.
La société Gault & Frémont commercialise ses produits auprès de revendeurs grossistes et auprès de grands comptes type GSA/GMS, meuniers, industriels de la boulangerie-pâtisserie ou acteurs de la restauration hors foyer (RHF). Sont intervenus sur l’opération : Vendeur : LBO France : Pascal Oddo, Jean-Marie Leroy, Anne-Béatrice Brechemier-Gervoson Conseils des Vendeurs : Financier : Close Brothers (Philippe Croppi, Thomas Gaucher, François Diéval, Ivan Michal) Avocats : Jeantet Associés (Philippe Matignon, Laurent Nogaret) Due diligence financière : Conseil Audit & Synthèse (Jean-François Nadaud, Christophe Piémont, Gilles Zilliox, Mélanie Calvez) Due diligence stratégique : LEK (Arthur Bernardin, Fabien Auberger) Acquéreur : OFI Private Equity : Olivier Millet, Jean-François Mallinjoud, Erwann Le Ligné Conseils de l’acquéreur : Avocats : Ayache & Associés (Bernard Ayache, Bruno Erard, Simon Azan, Benoît Greteau, Charlotte Sorin), Capstan (Fabienne Arrighi, Cécile Lesbre) Assurance : Marsh (Florence His, Thomas Lestavel, Yasmin Sour) A propos de Close Brothers SA Créée en 1989, Close Brothers SA est une banque d'affaires spécialisée dans le conseil en fusions-acquisitions et conseille plus particulièrement des grands groupes et des fonds d'investissement dans des transactions de taille moyenne comportant une dimension transfrontalière. Associée depuis 1999 à la banque d'affaires britannique Close Brothers Corporate Finance, Close Brothers SA s'appuie sur un réseau de plus de 450 professionnels déployés sur six bureaux en Europe et des établissements associés aux Etats-Unis et en Asie. Lundi 21 Avril 2008
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