Mayer Brown intervient sur la transaction oberthur TECHNOLOGIES

Le 30 novembre, le groupe Oberthur Technologies a finalisé la vente de ses divisions Cartes et Identité au fond de capital-investissement Advent.

La valeur de la transaction s’élève à 1,15 milliard d'euros.

Advent International contrôlera 90% de la nouvelle société, qui garde le nom d'Oberthur Technologies. Oberthur Technologies est un spécialiste de la sécurité numérique basée sur les technologies de la carte à puce. Deuxième fournisseur mondial de solutions et services de sécurité et d’identification, la société opère principalement sur les marchés de la téléphonie mobile, du paiement ainsi que dans l’identité pour les gouvernements et les grandes entreprises.

La cabinet Mayer Brown est intervenu comme conseil des managers d’Oberthur Technologies.

Sont intervenus :
Xavier Jaspar, associé, assisté d’Alexandre Dejardin pour les aspects corporate.
Jean-Philippe Lambert, associé, assisté de Maud Bischoff pour les aspects financement.
Laurent Borey, associé, assisté de Christopher Lalloz pour les aspects fiscaux.

À propos de Mayer Brown
Depuis sa fusion avec Johnson Stokes & Master, firme de premier plan en Asie, Mayer Brown a conforté sa position parmi les principaux cabinets d’avocats au monde avec 6 bureaux en Europe, 8 aux Etats-Unis et en Amérique latine et 7 en Asie.
Mayer Brown compte désormais plus de 1000 avocats sur le continent américain, 500 en Europe et 300 en Asie.
À Paris, Mayer Brown conseille une clientèle française et internationale lors de ses opérations de croissance externe, de restructuration et de financement. Le cabinet intervient notamment dans les domaines suivants :
Fusions acquisitions et restructuration
Droit boursier et Marchés de capitaux
Fiscalité
Financement
Immobilier
Contentieux et arbitrage
Droit social
Conseil aux dirigeants
Droit de la commande publique, PPP
Concurrence et Distribution
Structuration de fonds

Mayer Brown