95% du nombre total des bons de souscription d'actions (BSA) ont été exercés, représentant 1.219.857 actions nouvelles, soit un montant de 46,35 millions d'Euros.
A cela s'ajoute un placement portant sur les actions correspondant aux 319.915 BSA non exercés. Le montant levé au total atteint plus de 48 millions d’euros (en brut) via l'émission de 1.283.840 actions nouvelles.
A l'issue de l'opération, le capital de Naturex est formé de 7.705.580 actions représentant 6.402.373 droits de vote.
"Le succès de cette opération, réalisée dans un contexte de marché difficile, témoigne de l'intérêt et de la confiance des actionnaires envers Naturex et son projet de développement", commentent les dirigeants de la société.
Naturex était conseillé dans le cadre de cette opération par l’équipe d’Orrick Rambaud Martel menée par George Rigo, Alexis Marraud des Grottes, Bertrand Delafaye (associés) et Olivier Carpentier.
À propos d’Orrick Rambaud Martel
Orrick Rambaud Martel est un acteur de référence en fusions-acquisitions, financement, droit boursier, immobilier, concurrence. Le cabinet, qui réunit plus de 100 avocats à Paris, offre à ses clients un service qui couvre le conseil comme le contentieux. Enraciné dans le tissu économique français, Orrick Rambaud Martel bénéficie de l’organisation du Cabinet Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. Avec plus de 1.100 avocats répartis dans 8 pays, Orrick a récemment connu un développement international très important et compte 23 bureaux dans le monde situés à Beijing, Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hong Kong, Londres, Los Angeles, Milan, Moscou, Munich, New York, Orange County, Portland, Paris, Rome, Sacramento, San Francisco, Seattle, Silicon Valley, Shanghai, Taipei, Tokyo, Washington D.C.
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